Vous rejoindrez le Hub Financement Structuré, dont le périmètre d’action est celui des Marchés Financiers
Vous intégrez le Pôle des VP – Chargés d’Affaires Seniors qui a en charge les opérations de syndication complexes, la modélisation, la revue de documentation juridique et les négociations. A ce titre, vous assistez les VP/Directors sur les opérations de financements structurés aussi bien dans les phases d’origination et de structuration que dans la phase d’exécution.
Missions du poste
Le VP – chargé d’affaires senior participe au développement des opérations de financements structurés, en proposant aux portefeuilles de clients de la banque dans la zone AFS des solutions de financement (liées aux matières premières, export, infrastructures, énergie, LBOs ou titrisation), tout en appréciant le risque que représente chaque projet.
A ce titre, il a pour missions principales:
Origination et Structuration :
- Identifier et exploiter les opportunités commerciales sur les portefeuilles d’intervention (définir un plan d’action commerciale réaliste et ambitieux);
- Rechercher les synergies au sein du groupe SG;
- Assurer et contrôler la modélisation financière et les calculs de rentabilité;
- Rédiger et participer à la présentation des offres;
- Contrôler le strict respect des procédures du Groupe SG dans le cadre de la structuration et de l’exécution des opérations relevant de son portefeuille (validations RISQ, notifications, validations de la conformité, coordination avec le Middle Office)
Exécution / Distribution:
- Négocier la documentation juridique avec l’emprunteur en liaison avec les juristes (internes et / ou externes);
- Mener les discussions et négociations visant à définir la structure et effectuer les recherches nécessaires à la maîtrise de toutes les contraintes et tous les risques liés à la structure retenue;
- Coordonner et le suivre les actions des différents intervenants internes (RISQ, Coverage, ingénieurs-conseils, IRBA, GBIS…) et externes (consultants techniques, juridiques et fiscaux, marchés…);
- Élaborer et/ou assurer la revue de mémorandums d’information, de modèles financiers et Term Sheet dans le cadre des transactions pilotées par le hub SFG.;
- Proposer des stratégies de syndication et participer à leur mise en œuvre : présentation de mémorandums d’information, négociation avec les banques et constitution des consortiums finaux;
- Encadrer les chargés d’affaires junior dans la gestion du portefeuille et dans la rédaction des livrables.
Suivi des Transactions :
- Assurer le bon suivi des opérations à travers la transmission exhaustive au Back et Middle Office des informations nécessaires à la gestion du dossier et l’intervention, si nécessaire, sur des opérations existantes en proposant des solutions adaptées pour contribuer à leur bon dénouement;
- Intervenir sur des opérations existantes et participer si nécessaire à la sortie d’anciennes opérations en proposant les solutions adaptées;
- Etre responsable à son niveau de l’application de toutes les procédures en vigueur
Profil recherché
- BAC+5 en Gestion – Corporate Finance – Financements structurés ou équivalent ;
- Minimum 3-4 ans d’expérience en Banque d’Investissement ou Transaction Services
Compétences métier :
- Solide connaissance du groupe SG et du système bancaire, de son organisation et de ses processus de décision
- Solides connaissances en finance, droit des sociétés, droit des affaires et fiscalité
- Modélisation financière
- Fortes aptitudes commerciales et de négociation
- Forte capacité à argumenter et à convaincre
- Maîtrise de l’anglais et des logiciels de bureautique (Excel, PowerPoint, Word)
Compétences comportementales :
- Forte autonomie;
- Réactivité;
- Rigueur;
- Curiosité;
- Implication;
- Esprit de synthèse et d’analyse dans la rédaction des rapports;
- Goût pour le travail en équipe;
- Très bon relationnel;
- Sens de la confidentialité
Particularités du poste
- Se tenir à jour de l’actualité économique nationale et internationale;
- Déplacements dans les pays où le groupe SG est présent en Afrique Sub-Saharienne;
- Participation ponctuelle à des réunions internes comme le COMEX de la DCE de SGBCI
Candidater
Pour faire acte de candidature, veuillez envoyer votre CV actualisé
Délai : jeudi 15 décembre 2022
NB/ Seules les candidatures sélectionnées seront contactées.
