Vous rejoindrez le Hub Financement Structuré, dont le périmètre d’action est celui des Marchés Financiers
Vous intégrez le Pôle des Associates-Chargés d’Affaires qui a en charge les opérations de syndication complexes, la modélisation, la revue de documentation juridique et les négociations. A ce titre, vous assistez les VP/Director sur les opérations de financements structurés aussi bien dans les phases d’origination et de structuration que dans la phase d’exécution.
Missions du Poste
Sous la responsabilité du VP/Director: vos principales responsabilités consistent à réaliser les missions suivantes:
Origination :
- Préparer des comptes rendus de meetings/appels;
- Etre support du processus de KYC auprès des équipes DCE (banque commerciale);
- Evaluer la faisabilité de transactions complexes et produire des études sur un certain nombre de sujets économiques en lien avec les secteurs suivis;
- Rédiger des rapports faisant part de ses recommandations sur les prospects.
Structuration et Exécution :
- Effectuer les modélisations financières complexes et définir le meilleur schéma de financement possible en structurant les financements sous différents aspects (analyse financière, aspects juridiques, fiscaux, commerciaux, instruments de rehaussement de crédit…).
- Rédaction et soumission d’autorisation d’Accord de Principe sur les dossiers complexes afin d’obtenir recommandations et avis des équipes risques.
- Revoir stratégies de syndication et participer à leur mise en œuvre : présentation de mémorandums d’information, négociation avec les banques et constitution des consortiums finaux;
- Négociation et signature de term-sheet et mandat;
- Assurer l’élaboration des dossiers de crédit et de l’ensemble des supports nécessaires à l’obtention des accords de crédit, sous la supervision d’un Directeur/MD;
- Revue de documentation juridique pour l’exécution des transactions en collaboration avec des services juridiques et coordonner la mise en œuvre.
Syndication :
- Rédiger les documents de syndication (note d’information, teaser etc.);
- Assister les banques dans leur processus de crédit jusqu’à obtention de lettre d’engagement.
Autres :
- Prise en charge de l’ensemble des requêtes liées au respect des procédures internes ((i) suivi dossier de crédit, (ii) suivi des accords/avis risques, compliances et E&S avec rédaction de mémo, (iii) préparation de projets de notifications, (iv) coordination avec le middle office etc.);
- Préparation des meetings en centralisant l’ensemble des informations nécessaires et à la rédaction de comptes rendus de réunions/call.
Profil recherché
- BAC+5 en Gestion – Corporate Finance – Financements structurés ou équivalent ;
- Minimum 3-4 ans d’expérience en Banque d’Investissement ou Transaction Services.
Savoir
- Solides connaissances en finance, droit des sociétés, droit des affaires et fiscalité;
- Bonne connaissance des opérations bancaires et de la réglementation bancaire.
Savoir faire
- Maîtrise de l’anglais et des logiciels de bureautique (Excel, PowerPoint, Word);
- Bonne connaissance des modèles financiers ;
- Bon niveau d’anglais.
Savoir être
- Réactivité, rigueur, curiosité;
- Très bon relationnel;
- Implication;
- Esprit de synthèse et d’analyse dans la réaction des rapports;
- Sens de la confidentialité;
- Goût pour le travail en équipe.
Exigences du poste
- Se tenir à jour de l’actualité économique nationale et internationale;
- Se former régulièrement.
Candidater :
Pour faire acte de candidature, veuillez envoyer votre CV actualisé au plus tard le 30 mars 2023.
