Description d’emploi

Aider à l’analyse financière et à la modélisation des transactions IB (PF, SCTF, DCM, M&A, etc.) de la région assignée.

CONTEXTE DU POSTE

Travailler dans l’équipe d’exécution sur les transactions de financement d’entreprise et de banque d’investissement, le titulaire est fréquemment invité à fournir des informations et des analyses financières fiables.

• Aider à la préparation des cahiers de présentation, des propositions, des listes de conditions, des lettres de mandat, des notes de service, des teasers et du matériel de marketing.
• Créer des modèles financiers et des analyses d’évaluation.
• Analyse détaillée des finances des entreprises et des projets.
• Aider à l’exécution des levées de fonds, des services-conseils et de toute autre activité de financement d’entreprise dans le cluster.
• Préparer les présentations des investisseurs et des prêteurs.
• Effectuer des analyses de recherche sur l’industrie et l’entreprise pour soutenir l’origination, la structuration et l’exécution des transactions.
• Préparez des transactions comparables pour soutenir la structuration et la tarification des transactions.
• Organisez des conférences téléphoniques sur les transactions et des réunions et conférences.
• Aider à l’exécution des mandats de transaction.
• Assister aux processus de levées de fonds (fonds propres, dette, quasi-fonds propres) et de M&A.
• Elaboration de modèles financiers (au format Excel) et de business plans dans le cadre de diverses opérations financières (levées de fonds, opérations de M&A, restructurations financières, etc.).
• Accompagnement à la négociation de contrats complexes (simulation de stratégies alternatives, valorisation de scénarios).
• Diagnostic qualitatif de la société.
• Analyse des données financières historiques et prévisionnelles.
• Sélection de méthodes d’évaluation appropriées (comparables au marché boursier, comparables aux transactions, flux de trésorerie actualisés, etc.).
• Identification des indicateurs pertinents, modélisation et mise en œuvre.
• Etudes de sensibilité.
• Rédaction de rapports d’évaluation et d’autres documents commerciaux.

CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE

Expérience et qualifications

• Baccalauréat minimum en banque, finance, économie ou dans un domaine connexe.
• Expérience minimale de 2-3 ans en banque d’investissement / comptabilité / private equity.

Compétences, capacités et attributs

• Très motivé et concentré.
• Capacité à travailler sous pression et à respecter des délais serrés.
• Solides compétences en analyse financière et en modélisation.
• Reconnaissance de votre expertise en Excel (les notions de VBA sont un plus) et intérêt à aller plus loin dans l’utilisation des ressources Excel et dans l’acquisition des meilleures pratiques pour son application à la modélisation financière et à l’évaluation.
• Bonnes compétences en évaluation de plan d’affaires.
• Solides compétences analytiques, quantitatives et de résolution de problèmes.
• Compréhension des principes de base de la banque d’investissement, de la finance et de la comptabilité.
• Maîtrisez les packages Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, etc.).
• Capacité à travailler en équipe.

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